Análise da sua situação patrimonial
O seu perfil de Investidor: o primeiro passo para planificar o seu património para o futuro.
A sua situação financeira, assim como as suas expectativas são únicas, e por isso, a sua estratégia patrimonial deve enquadrar-se e ajustar-se às suas preferências e necessidades. A gestão do seu património passa por um processo que compreende quatro fases: Estudo da situação patrimonial actual; Análise do seu perfil de investidor; Identificação e proposta da melhor estratégia a seguir e Formas de garantir o seu património no futuro.
Para a gestão do seu património, oferecemos toda a experiência e conhecimento dos nossos profissionais. Durante uma entrevista analisaremos a sua situação actual tendo em conta questões como:
- A estrutura actual dos seus investimentos está ajustada à rentabilidade e risco desejados?
- Como pode optimizar o seu património tendo em conta os seus objectivos particulares?
- Está o seu nível de vida garantido perante imprevistos o durante a sua reforma?
- Em que parte do ciclo de vida se encontra?
- Necessidades de liquidez?
Assim, depois de definidos os seus objectivos e preferências, o seu perfil de investidor e a estratégia mais adequada a seguir, o seu Assessor Pessoal irá encarregar-se de desenvolver a estratégia definida tendo em conta:
- as suas necessidades de liquidez;
- a diversificação desejada dos diversos investimentos;
- a adequação da estrutura da sua carteira à proposta, segundo o risco e a rentabilidade definidos.
Desejamos oferecer-lhe um aconselhamento contínuo que se adapte às suas necessidades e expectativas ao longo do tempo.
